银行融资
今年多家上市银行补血 华夏拟定增募资不超292亿

2018-9-18 17:05| 发布者: administrator| 查看: 625 |来自: 证券时报

华夏银行昨日晚间公告称,拟向首钢集团、国网英大及京投公司定向发行股票不超25.65亿股,募资不超约292亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本。

    自今年以来,有多家上市银行宣布补充资本,除华夏银行外,农业银行定增1000亿元,工商银行发行1000亿元优先股,交通银行拟发600亿元可转债。

    三家公司将参与定增

    按照上述公告,华夏银行此次非公开发行的股票中,首钢集团、国网英大、京投公司分别认购不超5.2亿股、7.37亿股、13.07亿股。

    据悉,此次发行前,首钢集团和国网英大分别持股20.28%、18.24%,分别是华夏银行第一大股东与第二大股东,京投公司不持有华夏银行股份。人保财险的持股比例将为16.66%,是第三大股东。按本次发行上限计算,非公开发行完成后,华夏银行的总股本将从128.23亿股增至153.87亿股。

    从华夏银行2018年半年报可以看出,该行资本充足率确实需要持续补充。数据显示,2018年6月末,华夏银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%,三项指标较2017年末的8.26%、9.37%、12.37%均有所降低,核心一级资本充足率低于上市银行的平均水平。

    多家上市银行补血

    除华夏银行以外,在众多上市银行资本充足率多降少升的情况下,目前,交通银行、农业银行、工商银行以及平安银行都纷纷补充资本。

    其中,平安银行在今年3月公告称,中国银监会已同意该行公开发行不超过260亿元可转换公司债券,在转股后按照相关监管要求计入该行核心一级资本;交通银行在5月也公告称,拟发行600亿元可转债进一步充实资本,提升资本充足率。

    此外,农业银行1000亿元定增预案靴子在7月落地。从业绩中报显示,农行资本充足率三大指标进一步夯实。其中核心一级资本充足率由上年末的10.63%上升至11.19%,上升了0.56个百分点;一级资本充足率由去年末的11.26%上升至11.79%,上升了0.63个百分点;资本充足率由去年末的13.74%上升至14.77%,上升了1.03个百分点。

    与此同时,工行在发布半年报的同时公告称,将在境内市场一次或分次发行不超过1000亿元优先股,在境外市场发行不超过等额440亿元优先股。工行在公告中称,此次境内优先股的发行目的主要是应对行业监管对资本提出的更高要求、完善内外源相结合的资本补充长效机制、增强服务实体经济的竞争能力。

    半年报显示,截至2018年6月末,工行其他一级资本为800.13亿元,核心一级资本充足率12.33%,一级资本充足率12.81%,资本充足率14.73%。

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